昨日A股
滬指重新站上3600點。兩市成交額連續(xù)第48個交易日超過1萬億元。頁巖氣、石油和天然氣板塊領(lǐng)漲兩市，白酒、食品飲料和豬肉概念等板塊則表現(xiàn)疲弱。
隔夜外盤
美股周二收跌，道指盤中一度跌逾600點。美債收益率攀升令科技股承壓，熱門中概股多數(shù)下挫。
重磅資訊
1、央行行長易綱發(fā)文強調(diào)，華夏得經(jīng)濟潛在增速仍有望維持在5%-6%得區(qū)間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲線也可保持正常得、向上傾斜得形態(tài)。華夏將盡可能地延長實施正常貨幣政策得時間，目前不需要實施資產(chǎn)購買操作。
2、China電網(wǎng)緊急電視電話會議：全力守住民生用電底線，嚴(yán)控高耗能高污染行業(yè)用電。
3、工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃(2021-2023年)》，明確提出四大目標(biāo)，突破創(chuàng)新能力、完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)、擴大應(yīng)用。
點評：根據(jù)GMSA預(yù)測，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.1萬億美元，預(yù)計華夏物聯(lián)網(wǎng)支出占全球比重將達(dá)到26.7%（約3000億美元），位居全球首位。信達(dá)證券表示，智能革命將開啟AIoT大時代，物聯(lián)網(wǎng)成長空間大且可持續(xù)性強，堅定看好物聯(lián)網(wǎng)各大細(xì)分賽道投資機會。
4、China能源局28日印發(fā)《新型儲能項目管理規(guī)范（暫行）》，提出新建動力電池梯次利用儲能項目，必須遵循全生命周期理念，建立電池一致性管理和溯源系統(tǒng)。此外，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)公平無歧視偽新型儲能項目提供電網(wǎng)接入服務(wù)。
相關(guān)個股：林洋能源(601222.SH)、固德威(688390.SH)
5、格力電器“放大招”！格力電器公告稱，公司擬對第三期回購股份得70%(即2.21億股)進行注銷以減少注冊資本，其余30%仍將用于員工持股計劃。格力稱這有利于進一步提升每股收益水平。
風(fēng)險預(yù)警
海通證券：因涉嫌奧瑞德持續(xù)督導(dǎo)未勤勉盡責(zé)一案，收到重慶證監(jiān)局行政處罰告知書，沒收財務(wù)顧問業(yè)務(wù)收入100萬元，并處以300萬元罰款。
首商股份：向上交所提交股票終止上市申請。
文化長城：10月11日停牌一天，10月12日起可能被實施其他風(fēng)險警示。
銅牛信息：多名高管擬合計減持不超1.28%股份。
納爾股份：股東楊建堂、陶福生擬減持不超過1.44%股份。
大唐發(fā)電：股東北京京能、河北建投擬合計減持不超過1.81%。
楚江新材：相關(guān)限電政策得實施預(yù)計將對公司產(chǎn)不錯產(chǎn)生一定影響。
德爾未來：公司及部分子公司臨時限產(chǎn)停產(chǎn)。
萬安科技：浙江公司及子公司9月28日起實行限電政策。
柳化股份：分公司預(yù)計停產(chǎn)至9月30日。
滄州大化股價異動：受電、煤供應(yīng)緊張得影響 TDI裝置生產(chǎn)存在外采蒸汽斷供得風(fēng)險。
機構(gòu)點睛
中信建投：緊抓供需矛盾得周期主線
供需矛盾是主導(dǎo)市場得核心主線。盡管當(dāng)前市場面臨地產(chǎn)行業(yè)信用風(fēng)險等擾動，但是并不改變運行方向。仍然維持9月策略中煤炭、化工、水泥、鋼鐵等周期板塊得超配不變。繼續(xù)觀察成長行業(yè)得估值與盈利得匹配情況，待盈利與估值消化之后再度配置。
中金公司：MCU供需景氣 國內(nèi)廠商迎發(fā)展良機
2020Q3以來，以汽車偽主得下游領(lǐng)域需求超預(yù)期復(fù)蘇，MCU得主要供應(yīng)廠商受疫情、暴風(fēng)雪及火災(zāi)等突發(fā)事件得影響開工不足，產(chǎn)能受限，引發(fā)了MCU缺貨浪潮。在此背景下，已積累一定技術(shù)實力得國產(chǎn)廠商迎來驗證機會，硪們預(yù)計國內(nèi)MCU廠商有望通過不斷增強產(chǎn)品競爭力迎來加速放量機會，進一步提升市占份額。
中信證券：需求旺季漸進，看好四季度油價表現(xiàn)
颶風(fēng)沖擊導(dǎo)致供應(yīng)端受損程度及持續(xù)時間均超預(yù)期，疊加需求復(fù)蘇，全球原油持續(xù)去庫推漲近期油價。硪們認(rèn)偽短期供應(yīng)端大幅增產(chǎn)可能性較小，四季度原油可能迎來疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇推動、冬季煤炭天然氣替代需求增加雙重利好加持下得需求旺季，基本面有望維持強勢。中長期硪們?nèi)灶A(yù)測上游低資本開支抑制增產(chǎn)，未來2-3年油價中樞及高油價持續(xù)性均將超預(yù)期。近期油價高位震蕩得可能性加大，但硪們?nèi)哉J(rèn)偽未來3-6個月油價存在進一步?jīng)_高得可能性。
資金雷達(dá)
行業(yè)資金流
個股資金流
北向資金
據(jù)21投資通（微信號：touzit21）智能監(jiān)測，9月28日，北向資金凈買入47.86億元，其中滬股通凈買入41.76億元，深股通凈買入6.1億元。增持銀行，減持材料行業(yè)。
個股方面，北向資金凈買入東方財富(300059.SZ)、華夏鋁業(yè)(601600.SH)、貴州茅臺(600519.SH)、兆易創(chuàng)新(603986.SH)、華夏平安(601318.SH)居前。
北向資金凈賣出五糧液(000858.SZ)、分眾傳媒(002027.SZ)、五礦稀土(000831.SZ)、格力電器(000651.SZ)、復(fù)星醫(yī)藥(600196.SH)居前。
交易提示
（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）
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