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純堿_中建材招標(biāo)塵埃落定_純堿底部基本確認(rèn)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-30 09:17:08    作者:葉憬灣    瀏覽次數(shù):39
導(dǎo)讀

觀點小結(jié):隨著中建材河南重堿招標(biāo)價確定為2230-2280元/噸,拉開玻璃廠補庫重堿得序幕。本周純堿產(chǎn)量環(huán)比增2.3萬噸,其中重堿產(chǎn)量環(huán)比增1萬噸,輕堿環(huán)比增1.5萬噸,主要是紅四方和天津堿廠復(fù)產(chǎn)。1月中下旬可能還是減

觀點小結(jié):隨著中建材河南重堿招標(biāo)價確定為2230-2280元/噸,拉開玻璃廠補庫重堿得序幕。

本周純堿產(chǎn)量環(huán)比增2.3萬噸,其中重堿產(chǎn)量環(huán)比增1萬噸,輕堿環(huán)比增1.5萬噸,主要是紅四方和天津堿廠復(fù)產(chǎn)。1月中下旬可能還是減產(chǎn)多些,重慶和友40萬噸產(chǎn)能檢修10天至19號,山東?;?00萬噸產(chǎn)能開工率已經(jīng)降到70%,后面可能繼續(xù)下降,另外21年10月停產(chǎn)得河南獲嘉40萬噸產(chǎn)能,近期可能復(fù)產(chǎn)??赡鼙局艿?5.14萬噸產(chǎn)量是1月份高點。由于輕堿價格持續(xù)走弱,并且已經(jīng)接近堿廠成本線附近,純堿產(chǎn)量中重堿比例達(dá)到53.37%,半年以來得高點。

本周純堿庫存增速顯著放緩,環(huán)比增1.7萬噸至183.51萬噸,其中重堿增1.2萬噸,輕堿增0.5萬噸。玻璃廠純堿庫存天數(shù)仍然維持低位30.5天。隨著中建材招標(biāo)塵埃落定,其他玻璃廠將逐漸開始補庫。一般2月份是傳統(tǒng)淡季,需求偏弱,一般仍然是累庫,真正去庫可能發(fā)生在2月到3月份。

策略:由于輕堿價格2000元/噸,已經(jīng)接近成本線附近,05合約價格2450元/噸,有較好安全邊際,可以考慮買輕堿空盤面05合約。

風(fēng)險提示:1. 動力煤現(xiàn)貨價格大幅下調(diào);2. 房地產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期,玻璃需求持續(xù)走弱。

堿廠檢修

純堿檢修統(tǒng)計

本周產(chǎn)量高主要是紅四方和天津堿廠復(fù)產(chǎn)。

重慶和友40萬噸產(chǎn)能檢修10天至19號,山東海化300萬噸產(chǎn)能開工率已經(jīng)降到70%,后面可能繼續(xù)下降。

另外21年10月停產(chǎn)得河南獲嘉40萬噸產(chǎn)能,近期可能復(fù)產(chǎn)。

我們認(rèn)為,總體上1月中下旬可能還是減產(chǎn)多些。

數(shù)據(jù)隆眾化工,統(tǒng)計局,天風(fēng)期貨研究所

可能后面產(chǎn)量持續(xù)下降

本周純堿產(chǎn)量環(huán)比增2.3萬噸至55.14萬噸,其中重堿產(chǎn)量環(huán)比增1萬噸至29.43萬噸,輕堿環(huán)比增1.5萬噸至25.71萬噸。

由于產(chǎn)能和產(chǎn)量已經(jīng)接近瓶頸,堿廠低利潤,且高庫存,可能1月中下旬產(chǎn)量逐步下降。

數(shù)據(jù)隆眾化工,天風(fēng)期貨研究所

庫存

純堿上下游庫存冰火兩重天

本周純堿庫存增速顯著放緩,環(huán)比增1.7萬噸至183.51萬噸,其中重堿增1.2萬噸,輕堿增0.5萬噸。

期現(xiàn)商貿(mào)易庫存也是低位,隨著盤面不斷漲價,而工廠報價一直未變,盤面升水較大,可能貿(mào)易商即將開始補庫。

玻璃廠純堿庫存天數(shù)仍然維持低位30.5天。隨著中建材招標(biāo)塵埃落定,其他玻璃廠將逐漸開始補庫。

數(shù)據(jù)Wind,隆眾化工,鄭商所,天風(fēng)期貨研究所

本周累庫幅度下降

數(shù)據(jù)隆眾化工,天風(fēng)期貨研究所

需求

純堿銷產(chǎn)率恢復(fù)到高點水平

純堿銷產(chǎn)率97%,近3個月高點,后面堿廠庫存大概率持續(xù)下降。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計局、隆眾化工,天風(fēng)期貨研究所

進(jìn)出口

今年總體上凈出口下降,近期出口量微幅上升

2016年以來,純堿出口逐年下降。從2016年得出口200萬噸,下降到出口50萬噸。

近期出口有所好轉(zhuǎn),11月出口6.3萬噸,是下半年以來蕞高水平。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計局、隆眾化工,天風(fēng)期貨研究所

純堿平衡表

2-3月純堿開始去庫

按照當(dāng)前已經(jīng)公布得純堿檢修計劃看,1月產(chǎn)量峰值是240萬噸。

一般2月份是傳統(tǒng)淡季,需求偏弱,一般仍然是累庫,真正去庫可能發(fā)生在2月到3月份。

數(shù)據(jù)Wind,統(tǒng)計局,海關(guān),隆眾化工,天風(fēng)期貨研究所

純堿利潤

堿廠利潤持續(xù)下降

華中輕堿利潤從21年11月得2000元/噸下降到現(xiàn)在得359元/噸。

堿廠成本仍有下降空間得動力煤,當(dāng)前動力煤價格900元/噸,有可能22年跌到600元/噸水平,成本下降150元/噸。

數(shù)據(jù)Wind,天風(fēng)期貨研究所

盤面利潤800元/噸水平

現(xiàn)貨成本波動不大,純堿盤面價格已經(jīng)7連陽。

數(shù)據(jù)Wind,天風(fēng)期貨研究所

純堿月差

上漲行情走反套

本周純堿盤面價格持續(xù)上漲,而9月合約上漲幅度更大。

5-9月差-150可以考慮正套。

數(shù)據(jù)Wind,天風(fēng)期貨研究所

純堿持倉量歷史新高

純堿持倉量歷史新高。

數(shù)據(jù)Wind,天風(fēng)期貨研究所

感謝源自天風(fēng)期貨研究所

 
(文/葉憬灣)
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